Gestionar varios clientes
Un workspace por cliente, y nada pasa de uno a otro.
Una agencia que contesta por cinco tiendas tiene cinco workspaces, uno por cliente. No es una costumbre que sugerimos: es la única frontera del producto. Las conversaciones, los visitantes, los sitios, el equipo, los informes, el bot y las macros pertenecen a un workspace y no salen de ahí.
Un workspace por cliente, varios sitios por workspace
Un mismo cliente con dos tiendas —un .com y un .ca, o una tienda y un sitio informativo— no necesita dos workspaces: añade dos sitios en el suyo. Las conversaciones llegan a la misma bandeja y cada sitio conserva su horario, su idioma y su apariencia.
Dos clientes en el mismo workspace, no. El equipo, los roles, los informes y la exportación son por workspace: darle acceso al primer cliente es darle las conversaciones del segundo. Eso no se separa después.
Cambiar de cliente
El botón con la inicial y el nombre del cliente, en la barra: a la izquierda en una computadora, arriba en un teléfono. Abre la lista de tus workspaces si estás en más de uno; con uno solo, no se abre y solo sirve para decirte dónde estás. El cambio es inmediato, sin recargar.
- La dirección lleva el cliente (
?ws=…). Un enlace copiado de la consola le abre a tu colega la misma pantalla y el mismo cliente. Antes, mandarle «los informes» le abría los informes del suyo. - El último cliente se recuerda por aparato, no por cuenta: tu computadora portátil puede estar en un cliente y tu teléfono en otro.
- El título de la pestaña dice la pantalla y el cliente, lo que hace posible el otro método: una pestaña por cliente, abiertas una al lado de otra, y nada que cambiar en todo el día.
Un enlace a un workspace en el que no estás no muestra ningún error: la consola abre el tuyo.
Quién ve qué
Los cuatro roles se dan por workspace: la misma persona es administradora en un cliente y observadora en otro, y eso es lo que hace posible la agencia. El detalle de los roles está en Invitar a un colega.
- El workspace lo creas tú: el dueño es quien lo creó.
- Tu gente: agente. Contestan, no tocan los ajustes.
- El cliente: observador para leer sus conversaciones y sus informes sin romper nada, administrador si quiere configurar él mismo su horario y su equipo.
Dos límites que conviene saber antes de prometerlo: la propiedad de un workspace no se transfiere hoy —se queda a nombre de quien lo creó, también el día que el cliente se va— y un administrador no puede cambiar su propio rol, para que el último dueño no pueda quitarse unos permisos que ya nadie podría devolverle.
Lo que no pasa de un cliente a otro
- Las conversaciones, los visitantes, los sitios y sus horarios.
- El equipo: se invita por workspace, una vez en cada uno, aunque sea la misma persona.
- Los informes y la exportación: no existe un informe que sume tus cinco clientes.
- Lo que aprendió el bot, las respuestas guardadas y las macros.
- Los propios visitantes: alguien que escribe a dos de tus clientes son dos visitantes sin relación entre sí. Es a propósito: la ficha que ve un cliente no se llena con lo que recogió otro.
Los avisos mientras estás en otro lado
Activa los avisos una vez (mira Enterarte cuando alguien escribe). Después, cada vez que abres un cliente, la consola te suscribe sola y la suscripción del cliente anterior se queda: así te enteras de que hay alguien en el segundo mientras contestas en el primero.
La consecuencia conviene saberla: un workspace que no has abierto desde que activaste los avisos no te manda nada, y nada te lo dice. Ábrelo una vez.
«Solo mis chats» es un ajuste del aparato, no del cliente.
Lo que no hace
- No hay una bandeja unificada. Los cinco clientes se miran de uno en uno, cambiando. Lo escribimos aquí para que no la busques.
- El menú no cuenta lo que espera en otro lado. Nada anuncia «tres esperando en el cliente tal» antes de entrar; es el aviso el que te lo dice.
- Un segundo workspace no se crea desde la consola. Se crea al instalar la aplicación de Shopify en la tienda del cliente: pregunta en qué workspace, solo ofrece aquellos de los que eres dueño o administrador, y permite crear uno. Si no, escríbenos.
- Nada te frena si escribes en el cliente equivocado. La barra dice el nombre y la inicial; eso es todo.
¿Una pregunta que no está aquí? La burbuja de abajo a la derecha somos nosotros. O ken@krealomedia.com.