Gérer plusieurs clients
Un espace de travail par client, et rien ne passe de l'un à l'autre.
Une agence qui répond pour cinq boutiques a cinq espaces de travail, un par client. Ce n'est pas une habitude qu'on suggère : c'est la seule frontière du produit. Les conversations, les visiteurs, les sites, l'équipe, les rapports, le robot et les macros appartiennent à un espace et ne sortent pas de là.
Un espace par client, plusieurs sites par espace
Un même client avec deux boutiques — un .com et un .ca, ou une boutique et un site vitrine — n'a pas besoin de deux espaces : ajoutez deux sites dans le sien. Les conversations arrivent dans la même boîte et chaque site garde son horaire, sa langue et son apparence.
Deux clients dans le même espace, non. L'équipe, les rôles, les rapports et l'export sont par espace : y donner accès au premier client, c'est lui donner les conversations du deuxième. Ça ne se sépare pas après coup.
Changer de client
Le bouton avec l'initiale et le nom du client, dans la barre — à gauche sur un ordinateur, en haut sur un téléphone. Il ouvre la liste de vos espaces si vous êtes dans plus d'un ; avec un seul, il ne s'ouvre pas et sert seulement à dire où vous êtes. Le changement est immédiat, sans rechargement.
- L'adresse porte le client (
?ws=…). Un lien copié de la console ouvre chez votre collègue le même écran et le même client. Avant, lui envoyer « les rapports » lui ouvrait les rapports du sien. - Le dernier client se retient par appareil, pas par compte : votre portable peut être chez un client et votre téléphone chez un autre.
- Le titre de l'onglet dit l'écran et le client, ce qui rend l'autre méthode possible : un onglet par client, ouverts côte à côte, et plus rien à changer de la journée.
Un lien vers un espace où vous n'êtes pas n'affiche pas d'erreur : la console ouvre le vôtre.
Qui voit quoi
Les quatre rôles se donnent par espace : la même personne est administratrice chez un client et observatrice chez un autre, et c'est ce qui rend l'agence possible. Le détail des rôles est dans Inviter un collègue.
- L'espace est créé par vous : le propriétaire, c'est celui qui l'a créé.
- Vos gens : agent. Ils répondent, ils ne touchent pas aux réglages.
- Le client : observateur pour lire ses conversations et ses rapports sans rien casser, administrateur s'il veut régler ses horaires et son équipe lui-même.
Deux limites à connaître avant de le promettre : la propriété d'un espace ne se transfère pas aujourd'hui — il reste au nom de qui l'a créé, y compris le jour où le client s'en va — et un administrateur ne peut pas changer son propre rôle, pour que le dernier propriétaire ne puisse pas se retirer des droits que plus personne ne pourrait lui rendre.
Ce qui ne passe pas d'un client à l'autre
- Les conversations, les visiteurs, les sites et leurs horaires.
- L'équipe : on invite par espace, une fois par espace, même quand c'est la même personne.
- Les rapports et l'export : il n'existe pas de rapport qui additionne vos cinq clients.
- Ce que le robot a appris, les réponses enregistrées et les macros.
- Les visiteurs eux-mêmes : quelqu'un qui écrit à deux de vos clients est deux visiteurs sans lien entre eux. C'est voulu — la fiche que voit un client ne se remplit pas avec ce qu'un autre a recueilli.
Les avis pendant que vous êtes ailleurs
Activez les avis une fois (voir Être averti quand quelqu'un écrit). Ensuite, chaque fois que vous ouvrez un client, la console vous y abonne toute seule et l'abonnement du client précédent reste : c'est comme ça qu'on apprend qu'il y a quelqu'un chez le deuxième pendant qu'on répond au premier.
La conséquence est à connaître : un espace que vous n'avez pas ouvert depuis que les avis sont actifs ne vous envoie rien, et rien ne vous le dit. Ouvrez-le une fois.
« Seulement les miennes » est un réglage de l'appareil, pas du client.
Ce que ça ne fait pas
- Il n'y a pas de boîte unifiée. Les cinq clients se regardent un à la fois, en changeant. C'est écrit ici pour que vous ne la cherchiez pas.
- Le menu ne compte pas ce qui attend ailleurs. Rien n'annonce « trois qui patientent chez Untel » avant d'y entrer ; c'est l'avis qui prévient.
- Un deuxième espace ne se crée pas depuis la console. Il se crée en installant l'application Shopify sur la boutique du client — elle demande dans quel espace, n'offre que ceux dont vous êtes propriétaire ou administrateur, et permet d'en créer un. Sinon, écrivez-nous.
- Rien ne vous arrête si vous écrivez chez le mauvais client. La barre dit le nom et l'initiale ; c'est tout ce qu'il y a.
Une question qui n'est pas ici ? La bulle en bas à droite, c'est nous. Ou ken@krealomedia.com.